Старый рыбак жалуется доктору Яно, что лов рыбы в заливе ужасен. Он показывает доктору Яно слизистое, подобное головастику существо. Сын доктора, Кен, видит в новостях, как подобное существо гигантского размера, нападает на нефтяной танкер. Любознательный отец вместе с сыном идет на береговую линию исследовать. При прыжках в воду в загрязненный залив, лицо доктора Яно сильно сожжено в близком столкновении с монстром. Рука молодого кругозора также сожжена. Кен называет существо Хедора. После выздоровления, доктор Яно продолжает изучать Хедору. Он узнаёт, что многие Хедоры питаются загрязнениями из залива. Они также объединяются вместе, чтобы формировать большую Хедору. Одной ночью, гигант Хедора громыхает в заливе Сагами. Забравшись наверх фабрики, Хедора сосет дым на дымовых трубах, подобно безнадежно увлеченному курильщику. Годзилла приходит, чтобы бросить вызов причудливому новому монстру. Даже при том, что он, кажется, меньшим противником, ни одно из нападений Годзиллы знаменательно не повреждает монстра. В конечном счете, Хедора отступает назад к морю. Питаясь грязью, Хедора продолжает становиться большим и более мощным. Доктор Яно делает так, чтобы военные построили гигантское электрическое устройство, чтобы высушить Хедору. Заключительное сражение между Годзиллой и Хедорой имеет место на Фудзиями. Хедора - теперь огромное существо вертикальной ходьбы! Однако, Годзилле, с помощью электрических установок, удается уничтожить Хедору.